亚马逊2020卖家数据报告

    2020年春天一场突如其来的疫情给跨境电商行业带来了巨大的风口。

    包括亚马逊在内的主流电商平台公开的财报和第三方相关调研数据显示，大多数平台的GMV和卖家数量都有大幅度提升，电商GMV占整体零售业GMV的比重也再上新台阶。

    亚马逊2020年度GMV盘点

    2020年（截至目前），亚马逊第三方卖家创造了2950亿美元的GMV，亚马逊自营GMV为1800亿美元，根据亚马逊披露的数据粗略估计，亚马逊年度总GMV大约为4750亿美元。

    平台第三方卖家的GMV从2019年的2000亿美元增长到了2950亿美元，增长量为950亿美元，增长率为47%，亚马逊自营的GMV从2019年的1350亿美元增长了450亿美元至1800亿美元，增长率为35%。

    平台总GMV从2019年的3350亿美元增长到了2020年的4750亿美元，GMV增长率达42%，亚马逊全球GMV的62%是由第三方卖家贡献，贡献率高于2019年的60%和2018年的58%。

    2020年第二季度，第三方卖家的增速首次成为亚马逊业务增速最快的板块，连带亚马逊FBA相关收入增速达53%，创历史新高。

    亚马逊CEO在第二季度财报相关会议上也对此表示肯定，“本季度第三方卖家GMV的增长速度再次超过亚马逊自营GMV的增长速度”，这体现了亚马逊第三方卖家的强劲销售能力，另外，第二季度的GMV大增，使得亚马逊第三方卖家和亚马逊自营GMV的增长速度都高于亚马逊此前增长最快的广告业务板块。

    2020年第三季度的业绩则与其增长速度相匹配。

    疫情之下的亚马逊

    从数据统计图中可以看出，市场消费者对卫生纸、洗手液、纸巾、N95口罩和体温计等疫情之下必需品的需求在3月份达到高峰，到了年底，求购这些产品的消费者大大减少。

    3月份，亚马逊上搜索量最大的100个关键词中，有46个关键词与必需品有关，到12月份，这一数字减少到只有3个，另外，今年3月份，受疫情影响，考虑到平台负荷和市场需求，为减少消费者在亚马逊下单的次数，将消费者的购物需求集中到防疫用品上。

    亚马逊暂时从主页上移除了秒杀页面和产品推荐，取消了最常购买的列表，也不接受卖家提供的新折扣券，亚马逊CFO表示，“为了满足市场需求，我们第二季度的营销费用削减了三分之一。”

    今年5月，亚马逊迎来了其运营史上负面Review数量最多的一个月，据统计，当时消费者留下了大概100万条左右的负面Review，比3月份多了近三倍，几乎是之前记录的两倍。

    超出交付时长预期是消费者给差评的最常见的原因，负面Review中，49%的评论提到了“从未”、“收到”、“包裹”、“迟到”、或“送货”等关键词。

    众所周知，Review是反映亚马逊消费者消费体验的最佳指标，每月消费者在亚马逊留下的Review的数量多达千万条，但从2月29日到5月24日的85天里，亚马逊全站点的正面Review比例从92.5%下降到88.7%，直到8月12日才恢复到以往的水平。

    外媒分析，此期间消费者购物体验下滑的部分原因是亚马逊停止入库导致卖家在FBA的库存减少，导致Prim-enabled的品类随之减少。

    从数据可以看出，负面Review暴涨的时间线与启用Prim-enabled的卖家数量下降匹配，从2月底到8月初，由第三方物流商承运的订单量也比往常要多。

    小卖群体发展势头大好

    数据显示，随着亚马逊市场GMV的一再增长，TOP卖家所占的比例越来越小，数量更多的小卖家创造的GMV数额越来越高。

    随着小卖家和新手卖家的入场，大卖家的增长也越来越少，2020年，850位亚马逊大卖贡献了亚马逊全站点10%的GMV，38000余名卖家贡献了50%的GMV，总的来说，360000余名亚马逊卖家贡献全站点90%的GMV。

    从卖家分布构成来看，近几年的比例都是不固定的，完成10% GMV所需的大卖数量连年上涨，增长速度已经超过了贡献50% GMV卖家需要的数量。

    根据数据统计结果显示，亚马逊大部分的GMV都来自于已经在平台经营多年的老卖家，这意味着亚马逊上卖家的流失率仍在可控范围内内，且店铺的寿命都很长。

    与此同时，在不一定会取代老卖家的基础上，新卖家带来的是增量增长，换句话说，新卖家仍在谋求发展机会，亚马逊的卖方市场并没有饱和，这些新晋卖家和现有的卖家是在不同的利基市场上进行销售活动的。

    从数据也可以看出，在美国、英国、德国和日本这四大市场，超过一半的GMV是由2017年（或更早）以前入驻亚马逊的卖家贡献的。

    有了一定成绩的卖家的活跃状态通常能保持很多年，数据显示，2015年排名前1万名的卖家中，有84%的卖家在亚马逊上到2018年仍榜上有名，另外，有89%的TOP卖家在2017年仍保持活跃状态，在2015年排名前1万的卖家中，有95%的卖家在2016年仍是活跃状态。

    从2015年到2019年期间的TOP卖家相关百分比没有太大发生变动。

    卖家数量增长情况

    尽管疫情期间亚马逊上的卖家数量出现了大幅增长，但其实增速并没有提高，市场上供需之间的不匹配也是由现有卖家填补的空白。

    从数据来看，亚马逊在2020年新增了130多万名卖家，自2017年开始，已有超过450万新卖家加入亚马逊，预计未来每天将增加3500个新卖家，（即每小时增加146个新卖家，或是每分钟就有两个新卖家入驻亚马逊）。

    按地区来划分的话，在过去的12个月里，有超过19万名新卖家入驻了亚马逊美国站。

    其中近7.5万名卖家是美国本土的，来自加州、佛罗里达州、德克萨斯州、纽约州和新泽西州的卖家几乎占了一半。光加州入驻的卖家就占新卖家的总数的17.5%。

    亚马逊上的中国卖家

    今年2月到5月，由于制造、物流和仓储受疫情影响极大，消费者也优先考虑购买防疫用品和生活必需品，导致当时中国卖家在亚马逊顶级大卖中的所占的份额有所萎缩。

    5月份，包括美国、英国、德国和日本在内的亚马逊四大核心市场的TOP卖家中，虽然有30%都是中国卖家，但相对1月份的36%，这一比例还是有所下降。

    四年前，即2016年5月，只有11%的大卖是中国卖家，但从那时候起，中国大卖在亚马逊大卖总数中的占比就呈稳步增长之势，不论是北美市场站点还英国、德国、法国、意大利、西班牙和日本站点趋势都一样。

    截止2020年底，中国大卖在大卖总数中的占比已达42%，创历史新高。

    按各地区卖家为亚马逊的整体销售额贡献的百分比来看，排名第一的是美国国内的卖家，第二位就是中国卖家，其他国家和地区加起来只占很小的比例，在法国、意大利、西班牙、墨西哥和加拿大等站点，中国卖家所占的比例甚至比其国内卖家还大。

    另外，尽管加拿大、英国、印度、日本、澳大利亚、越南、泰国、韩国和乌克兰等9个国家的卖家数量超过1万名，中国卖家仍是唯一在美国市场的销售额占比超过1%的卖家群体，其中，销售额占比是用卖家所在国家分组的总反馈评论来建模的。

    从下图数据来看，在亚马逊美国站上超过50万个卖家过去12个月内收到的5100余万条的反馈评论总数中，52%的评论是针对的是美国卖家，42%是针对的是中国卖家，其他国家和地区的卖家只占5%左右。

    从图表也可以看出，在美国站，欧洲卖家的销售额占比很少，但在欧洲站点，欧洲卖家的销售额占比也称不上“态势蓬勃”。

    3月以来，亚马逊美国站新增卖家中有一半的卖家都是中国卖家，每年2月，中国春节期间，新入驻亚马逊的中国卖家数量会有所减少，3月份，（新入驻亚马逊的）中国卖家数量又恢复了增长，3月份新增的亚马逊卖家中，有50%的卖家来自中国，相较2019年36%的占比有所增加。

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